Éprouvée par les événements de Lumière d’Aube, Hope cherche un moyen de rester une guerrière alors qu’elle a juré de ne plus porter d’épée. Sa quête va lui permettre de développer de surprenantes capacités… et de découvrir d’étranges secrets liés aux origines de l’empire.

De son côté, Red poursuit sa nouvelle carrière d’espion impérial. Enfin, on lui confie la mission qu’il attendait depuis si longtemps : convaincre Hope et Brigga Lin d’aider leur monde à se débarrasser définitivement des biomanciens. Mais ces derniers savent qu’ils sont sur le point de perdre leur mainmise sur l’empire et sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir…