Voici des récits dont certains comptent parmi les plus anciens des Jours Anciens. Tolkien venait de participer à la bataille de la Somme, il était ébranlé, malade, quand il composa « La Chute de Gondolin « , où Morgoth, le Sombre Seigneur, trouve le chemin du royaume caché et se présente avec toute son armée devant la cité forte; de là un carnage auquel n’échappèrent que quelques elfes en s’enfuyant avec Earendel, petit fils du roi. On échappe mal à l’impression que le royaume caché, c’est l’Angleterre – protégée par son Channel – et que l’invasion de Morgoth exprime l’angoisse de l’auteur devant les hordes acérées des Teutons. Cependant le ton ignore la peur; il est tout de grandeur héroïque, de même que le « Conte de Beren et de Tinuviel » (qui prendra le nom de Luthien) respire l’élégie et même l’érotisme – un registre peu fréquent chez Tolkien. On a pu montrer que l’auteur pense très précisément à Edith, sa femme, quand il écrit: « Elle avait les cheveux d’un noir de jais, la peau blanche, les yeux brillants, et comme elle chantait – comme elle dansait!  » Les deux amants partent pour la forteresse de Morgoth, à qui ils vont tenter – comme plus tard Frodon – d’arracher le joyau magique serti dans sa Couronne de Fer. A bientôt la fin du Premier Age du Soleil.