Les temps sont bien noirs pour la Cimmérie. Le Grand Grimnir, enragé par la défaite que lui a infligée Kern œil-de-Loup, n’aura de cesse qu’il n’ait mis tout le pays à feu et à sang. À la tête de son armée, Kern poursuit son combat mais chaque bataille condamne ses rangs à de lourdes pertes. Kem réussira-t-il enfin à convaincre les chefs de la Cimmérie de dépasser leurs différends afin de créer une seule et même armée ? Car pour le héros une chose est sûre : c’est dans l’union qu’ils trouveront la force nécessaire à la victoire…