Lenore réintègre le Royaume du Nord saine et sauve – non sans avoir payé un lourd tribut. Son frère Rodry est mort et son père, le Roi Godwin, est dans le coma. La souveraineté du Royaume du Nord est compromise, son frère, le perfide Vars, risque d’en profiter pour accéder au trône.
Mais Vars est un lâche, le roi Ravin, remis de sa défaite, projette d’envahir le Sud. Marées et canaux protègent la capitale du Nord, toujours invaincue — Ravin risque d’y perdre bon nombre d’hommes.
Une bataille mémorable approche à grands pas.
Devin doit découvrir sa véritable identité et forger l’Epée Inachevée – mais il est distrait, amoureux fou de Lenore, prisonnière d’un mariage malheureux. Sa vie est en péril.
Renard a brillamment subtilisé l’amulette capable de maîtriser les dragons. Il fuit l’Homme à la Capuche, bien déterminé à récupérer son bien.
A son réveil Nerra, se retrouve métamorphosée en une créature de toute beauté, monstrueuse, puissante et méconnaissable. L’élue qui sauvera la race des dragons ?