En Armorique, Ninian, le frère d’Azilis, tente d’échapper à des moines corrompus et de rejoindre sa soeur jumelle. De son côté, Azilis, devenue guérisseuse en Grande-Bretagne, s’ennuie dans un village isolé. Mais le mystérieux Myrdinn, barde du roi Arturus, renouvelle sa proposition de lui transmettre son savoir. Peu à peu, elle tombe sous le charme de l’enchanteur…