Azilis rentre en Gaule pour retrouver son frère jumeau Ninian. Grâce aux visions de Myrddin, elle apprend qu’il est esclave à la cour du roi franc Childéric. Myrddin l’initie à la magie et ils descendent tous les deux dans le Monde des Ténèbres afin d’y lire l’indicible… En Grande-Bretagne, Kian est aux côtés d’Arturus qui veut convaincre le roi du clan de Dumnonia de s’allier à lui pour vaincre les Saxons ; ainsi il espère devenir roi. Dans les combats qui éclatent, Kian est prêt à risquer sa vie pour oublier Azilis, séduite par Myrddin…