Lorsque l’arme la plus puissante de tout Prydain tombe entre les mains d’Arawn, le seigneur de la Mort, Taram et le prince Gwydion se hatent de lever une armée afin d’affronter les forces de l’ombre.
L’ultime quête des compagnons se révèlera leur défi le plus glorieux et le plus périlleux. Alors qu’ils doivent braver le froid implacable de l’hiver, les dangers les plus redoutables attendent le jeune chevalier et ses fidèles amis : aidé de Fflewddur le roi barde, de la princesse Eilonwy, de Gurgi la courageuse créature, du roi Smoit et de ses alliés du Clan des Mages, Taram devra déjouer les ruses de l’odieux Magg et les pièges mortels qui lui seront tendus. Son périple ponctué de batailles héroïques et sanglantes s’achèvera aux portes mêmes de la forteresse d’Arawn. Là, Taram sera confronté à la décision la plus cruciale de sa vie. Le combat que lui et ses amis dévoués devront livrer décidera de la victoire du Bien ou du Mal, et de la survie de Prydain.