Il chevauche, il poursuit sa route, Conan, et rien ne l’arrête et rien n’a prise sur lui : ni le temps, ni les dangers, ni les blessures. Vitalité de loup, muscles d’acier, épée dévastatrice …
Et dans ce nouvel épisode de son épopée, il triomphe de Remora, le féroce ver des glaces, met en échec une horde de lion et conquiert Bêlit, la flamboyante reine de la Côte Noire …
Mais ce guerrier qui ne craint aucun adversaire terrestre redoute intensément les forces de la Magie. En passant le seuil de la Citadelle Noire, il doit soudain les affronter : ici se tapit la chose surnaturelle qui, à volonté, se dissout et se réincarne, forme immonde assoiffée de sang humain !