Tennyson et ses Bannis ont échappé à la justice du royaume de Clonmel, mais Halt, Horace et Will n’entendent pas les laisser s’échapper et se sont lancés à leur poursuite. Ce qu’ils ignorent encore, c’est que le prophète, compte conquérir Araluen à partir d’un petit village frontalier déjà rallié à sa cause. Un premier affrontement a lieu. L’un des trois compagnons est grièvement blessé. Pourtant, Tennyson doit être arrêté à n’importe quel prix. Mais Will est-il prêt à tout donner pour sauver son royaume ?