Sur le Trône du Dragon siège depuis cinq cents ans le Souverain des nations humaines.
Quelques humains, réunis dans la Ligue du Parchemin clandestine, n’oublient pas la prophétie : celui qui rassemblera les Trois Épées – Peine, Minneyar, Épine – gagnera le pouvoir sur le monde.
Élias, le nouveau roi, sous l’emprise de son conseiller Pryrates, se voit remettre Peine, l’épée grise, au cours d’une cérémonie magique. Aussitôt la sécheresse et la peste s’abattent sur le royaume…