La sorcière de la forêt, c’est Morcade, soeur de la fée Morgane, demi-sœur d’Arthur et épouse du roi Lot. Ce dernier vient justement de rassembler une confédération de rois rebelles refusant la suzeraineté de ce garçon trop jeune qui appartient à la race » détestée des Normands. Car le roi Arthur a grandi: il fait l’apprentissage du métier de souverain sous l’œil sarcastique, critique et bienveillant de Merlin.
Mais le mystère de sa naissance pèse sur lui comme une malédiction, et le jeune homme pourrait bien n’être pas à l’abri des noirs desseins que fomente dans l’ombre la sorcière de la forêt…