Après la mort de son père, Titus d’Enfer est devenu le maître d’un royaume affaibli.
Le château de Gormenghast est menacé par un mal mystérieux qui s’apprête à noyer gens et biens. Dans la forêt, Titus rencontre une créature sublime, mi-fille mi-oiseau. Fasciné par cette apparition, il décide de la retrouver et s’aventure aux confins du monde, sur l’autre versant de la montagne de Gormenghast.