Dans les passages dérobés du mont Atrosse, citadelle des Zwölles noirs, règne leur maître, Mortone Trug, qui rêve de dominer tout l’archipel. Surveillé par la police secrète et assidûment courtisé par deux jeunes filles séduisantes, la douce Athiello et la rusée Annylanne, Augustin Coriac va tout mettre en œuvre pour faire échouer la tentative d’invasion…