Amphigouri d’Inframonde, dit l’Etranger, s’est réveillé, grâce au sacrifice offert par Gonquin Sombrécorce, l’Elfe devenu strige. Alors que Zourif, la demi-goule, rumine sa vengeance contre le montreur de foire qui l’exploite, une Arpenteuse de l’Ordre des Vierges d’Eshorah sauve de la mort Ariandreau Halguevair, un enfant coupable de parricide et de sorcellerie. Loin au sud de Ravelante, au Perluire, le prince Selech, désormais chancelier d’une république toute neuve, conduit une ambassade auprès de son frère, le roi Varoulde. La menace se précise, l’Ombre s’étend.