Les tensions entre les fae et les humains deviennent critiques. Et quand la changeuse coyote Mercy et son mari loup-garou, Adam, sont appelés pour arrêter un troll déchaîné, ils font une découverte qui pourrait être utilisée pour faire revenir les fae sur leurs positions et empêcher une guerre pure et simple: un enfant humain volé il y a plusieurs années de cela par les fae.
Affrontant les loups-garou les plus dangereux du pays, les humains, et les faes, Mercy, Adam, et leur meute choisissent de protéger le garçon coûte que coûte. Mais qui les protègera d’un garçon touché par le feu ?